海外汽车电子断供,国产替代加速

时间:2021-01-18 02:50:53

就MCU、ESP等汽车电子元件短缺问题,本号在之前的多篇文章中做了分析,大家有兴趣可以回看往期文章。同时本号也认为随着疫情发展导致海外半导体工厂不能正常生产供应,未来半年可能是国产厂商填补这个市场的窗口期。没想到,经过一个周末,这个窗口期就要提前到来了,据海内外公开信息,目前的汽车电子供应情况,不是短缺,而是上升到了最严重的断供。

日本本土老牌汽车厂商斯巴鲁官方公告将关闭本土两家整车和动力系统工厂。在美国,汽车电子元件供应短缺从产业问题上升到了政治问题。通用、福特等美国汽车制造商正在通过游说组织美国汽车政策委员会游说美国政府出面向全球、特别是亚洲半导体产业施压,要求诸如台积电等公司,腾出消费电子半导体产能转做汽车芯片等半导体电子元件。

海外汽车电子断供,国产替代加速


在国内,由于国内汽车厂商也多采用海外半导体公司成熟的电子产品,1月17日据媒体报道称,由于疫情影响以及叠加美国的制裁,欧美的半导体厂商决定停止向中国厂商提供汽车芯片。该消息目前还没得到官方确认,但不论最终情况如何,这也足以让国内汽车厂商焦虑供应链安全问题。

海外汽车电子断供,国产替代加速


周末的这些消息,对汽车产业是个坏消息,但对中国半导体厂商,特别是汽车电子领域的厂商,则是重大利好。至少在国内市场,形势逼迫国内汽车厂商不得不开始考虑采用国产电子元器件。而中国国内汽车市场占全球的60%,欧美半导体厂商退出后,这个巨大的市场将由国产厂商来填补。

就这波汽车电子国产替代受益个股,本号认为除了之前提到过的比亚迪(002594)、闻泰科技(600745)、兆易创新(603986)、斯达半导(603290)、四维图新(002405)、全志科技(300458)等产品端个股外,上游材料端也有只得关注的如沪硅产业(688126)、中环股份(002129)、立昂微(605358)、雅克科技(002409)、安集科技(688019)、鼎龙股份(300054)等,其他相关个股本号将在后续为大家分析。

股市有风险、入市须谨慎。本文观点仅供参考,不构成投资建议。


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